Cé gur léirigh roinnt cuideachtaí gluaisteán sa dara leath de 2021 go bhfeabhsófar fadhb an ghanntanais sceallóga in 2022, tá méadú tagtha ar cheannacháin na monaróirí gluaisteán bunaidh agus meon cluiche eatarthu, mar aon le soláthar acmhainne táirgthe sceallóga grád feithicleach aibí. Tá gnólachtaí fós i gcéim an acmhainne táirgthe a leathnú, agus tá an margadh domhanda reatha fós thíos go mór leis an easpa croíthe.
Ag an am céanna, leis an gclaochlú luathaithe atá ag teacht ar thionscal na ngluaisteán i dtreo leictriú agus faisnéise, beidh athruithe suntasacha ag teacht ar shlabhra tionsclaíoch soláthair sliseanna freisin.
1. Pian MCU faoi easpa croí
Agus muid ag féachaint siar anois ar an nganntanas croíleacáin a thosaigh ag deireadh 2020, is gan amhras gurb é an ráig an phríomhchúis leis an míchothromaíocht idir soláthar agus éileamh sceallóga feithicleach. Cé go léiríonn anailís gharbh ar struchtúr feidhmchláir sceallóga MCU (micrea-rialaitheoir) domhanda go nglacfaidh dáileadh MCUanna in iarratais leictreonaice feithicleach 33% den mhargadh feidhmchlár iartheachtach ó 2019 go 2020, ach i gcomparáid le hoifig ar líne iargúlta Maidir le dearthóirí sceallóga iartheachtacha, tá tionchar mór ag saincheisteanna amhail dúnadh na heipidéime ar theilgcheártaí sceallóga agus ar chuideachtaí pacáistithe agus tástála.
Beidh ganntanas mór saothair agus droch-láimhdeachas caipitil ag dul i bhfeidhm ar mhonarchana déantúsaíochta sceallóga a bhaineann le tionscail atá dian ar shaothar in 2020. Tar éis don dearadh sceallóga suas an tsruth a bheith claochlaithe i dtreo riachtanais na gcuideachtaí gluaisteán, ní raibh sé in ann an táirgeadh a sceidealú go hiomlán, rud a fhágann go bhfuil sé deacair na sceallóga a sheachadadh go dtí an lánacmhainneacht. I lámha na monarchan gluaisteán, is cosúil go bhfuil easpa acmhainne táirgthe feithiclí ann.
I mí Lúnasa na bliana seo caite, b’éigean do ghléasra Muar STMicroelectronics i Muar na Malaeisia roinnt monarchana a dhúnadh mar gheall ar thionchar eipidéim an choróin nua, agus ba é an toradh díreach a bhí ar an dúnadh ná go raibh soláthar sceallóga do Bosch ESP/IPB, VCU, TCU agus córais eile i riocht briseadh soláthair ar feadh i bhfad.
Ina theannta sin, in 2021, cuirfidh na tubaistí nádúrtha a ghabhann leis seo, amhail crith talún agus tinte, faoi deara nach mbeidh roinnt monaróirí in ann táirgeadh gearrthéarmach. I mí Feabhra na bliana seo caite, rinne an crith talún damáiste mór do Renesas Electronics na Seapáine, ceann de phríomhsholáthraithe sceallóga an domhain.
Mar thoradh ar an mí-mheasúnú ar an éileamh ar sceallóga infheithiclí ag cuideachtaí gluaisteán, mar aon leis an bhfíric gur athraigh na monarchana suas an tsrutha cumas táirgthe sceallóga infheithiclí ina sceallóga tomhaltóirí d’fhonn costas na n-ábhar a ráthú, tá ganntanas tromchúiseach ar an MCU agus an CIS a bhfuil an forluí is airde acu idir sceallóga feithicleach agus táirgí leictreonacha príomhshrutha. (braiteoir íomhá CMOS).
Ó thaobh na teicneolaíochta de, tá 40 cineál feiste leathsheoltóra traidisiúnta feithicleach ann ar a laghad, agus is é 500-600 líon iomlán na rothar a úsáidtear, lena n-áirítear MCU, leathsheoltóirí cumhachta (IGBT, MOSFET, etc.), braiteoirí agus gléasanna analógacha éagsúla den chuid is mó. Úsáidfear sraith táirgí feithiclí uathrialacha freisin, amhail sceallóga cúnta ADAS, CIS, próiseálaithe AI, lidars, radar tonnta milliméadair agus MEMS.
De réir líon na bhfeithiclí atá ag brath ar an éileamh, is é an rud is mó atá buailte ag an ngéarchéim ganntanais chroí seo ná go dteastaíonn níos mó ná 70 sceallóga MCU ó ghluaisteán traidisiúnta, agus is iad ESP (Córas Clár Cobhsaíochta Leictreonaí) agus ECU (Príomh-chomhpháirteanna sliseanna rialaithe príomhfheithicle) an MCU feithicleach. Ag glacadh leis an bpríomhchúis le meath Haval H6 a thug Great Wall go minic ó anuraidh mar shampla, dúirt Great Wall gur tharla an meath tromchúiseach ar dhíolacháin H6 le roinnt míonna anuas mar gheall ar easpa soláthair den Bosch ESP a d'úsáid sé. D'fhógair an Euler Black Cat agus an White Cat, a bhí coitianta roimhe seo, fionraí sealadach ar tháirgeadh i mí an Mhárta na bliana seo mar gheall ar shaincheisteanna amhail laghduithe ar sholáthar ESP agus méaduithe ar phraghsanna sliseanna.
Is náireach an rud é, cé go bhfuil monarchana sliseanna uathoibríoch ag tógáil agus ag cumasú línte táirgthe vaiféir nua in 2021, agus ag iarraidh próiseas na sliseanna uathoibríoch a aistriú chuig an seanlíne táirgthe agus an líne táirgthe 12-orlach nua sa todhchaí, d’fhonn cumas táirgthe a mhéadú agus geilleagair scála a bhaint amach, áfach, is minic a bhíonn timthriall seachadta trealaimh leathsheoltóra níos mó ná leathbhliain. Ina theannta sin, tógann sé tamall fada chun an líne táirgthe a choigeartú, táirgí a fhíorú agus cumas táirgthe a fheabhsú, rud a fhágann go bhfuil seans maith ann go mbeidh an cumas táirgthe nua éifeachtach in 2023-2024.
Is fiú a lua, cé go bhfuil an brú ann le fada an lá, go bhfuil cuideachtaí gluaisteán fós dóchasach faoin margadh. Agus tá sé i ndán don chumas táirgthe sliseanna nua an ghéarchéim acmhainne táirgthe sliseanna is mó atá ann faoi láthair a réiteach amach anseo.
2. Réimse catha nua faoi fhaisnéis leictreach
Mar sin féin, i gcás an tionscail ghluaisteán, ní fhéadfadh réiteach na géarchéime sceallóga reatha ach an gá práinneach atá ann maidir le neamhshiméadracht soláthair agus éilimh an mhargaidh reatha a réiteach. I bhfianaise chlaochlú na dtionscal leictreach agus cliste, ní dhéanfaidh brú soláthair sceallóga feithicleach ach méadú go heaspónantúil amach anseo.
Leis an éileamh méadaitheach ar rialú comhtháite feithiclí ar tháirgí leictrithe, agus i láthair na huaire le huasghrádú FOTA agus tiomáint uathoibríoch, tá líon na sceallóga le haghaidh feithiclí nua fuinnimh uasghrádaithe ó 500-600 i ré na bhfeithiclí breosla go 1,000 go 1,200. Tá líon na speiceas méadaithe freisin ó 40 go 150.
Dúirt roinnt saineolaithe sa tionscal feithicleach go méadóidh líon na sceallóga feithicle aonair arís agus arís eile i réimse na bhfeithiclí leictreacha cliste ardleibhéil amach anseo go dtí níos mó ná 3,000 píosa, agus go méadóidh cion na leathsheoltóirí feithicleach i gcostas ábhartha na feithicle iomláin ó 4% in 2019 go 12 in 2025. %, agus go bhféadfadh sé méadú go 20% faoi 2030. Ciallaíonn sé seo ní hamháin go bhfuil an t-éileamh ar sceallóga d'fheithiclí ag méadú i ré na hintleachta leictreachais, ach léiríonn sé freisin an méadú tapa ar an deacracht theicniúil agus ar chostas na sceallóga atá riachtanach d'fheithiclí.
Murab ionann agus monaróirí bunaidh traidisiúnta (OEManna), áit a bhfuil 70% de na sceallóga le haghaidh feithiclí breosla 40-45nm agus 25% ina sceallóga ísealsonraíochta os cionn 45nm, tá cion na sceallóga sa phróiseas 40-45nm le haghaidh feithiclí leictreacha príomhshrutha agus ard-deireadh ar an margadh tite go 25%. 45%, agus níl ach 5% i gcion na sceallóga os cionn próiseas 45nm. Ó thaobh na teicneolaíochta de, is cinnte gur réimsí iomaíochta nua iad sceallóga próisis ard-deireadh aibí faoi bhun 40nm agus sceallóga próisis 10nm agus 7nm níos forbartha i ré nua thionscal na ngluaisteán.
De réir tuarascála suirbhé a d’eisigh Hushan Capital in 2019, tá méadú tapa tagtha ar chion na leathsheoltóirí cumhachta san fheithicil iomlán ó 21% i ré na bhfeithiclí breosla go 55%, agus tá sceallóga MCU tite ó 23% go 11%.
Mar sin féin, tá an cumas táirgthe sliseanna atá ag leathnú a nocht monaróirí éagsúla teoranta den chuid is mó fós do na sceallóga MCU traidisiúnta atá freagrach faoi láthair as rialú innill/chassis/coirp.
I gcás feithiclí leictreacha cliste, tá méadú mór tagtha ar an éileamh ar sceallóga AI atá freagrach as braistint agus comhleá tiomána uathrialach; modúil chumhachta ar nós IGBT (transistor dé-gheata inslithe) atá freagrach as tiontú cumhachta; sceallóga braiteoirí le haghaidh monatóireachta radair tiomána uathrialach. Is dóichí go mbeidh sé seo ina bhabhta nua de fhadhbanna "easpa croí" a bheidh roimh chuideachtaí gluaisteán sa chéad chéim eile.
Mar sin féin, sa chéim nua, ní hé an fhadhb acmhainne táirgthe a chuireann isteach ar chuideachtaí gluaisteán de bharr tosca seachtracha, ach "muineál sáinnithe" na sliseanna atá srianta ag an taobh teicniúil.
Ag glacadh leis an éileamh ar sceallóga AI a eascraíonn as faisnéis mar shampla, tá méid ríomhaireachta bogearraí tiomána uathrialacha tar éis leibhéal dédhigit TOPS (trilliún oibríocht in aghaidh an tsoicind) a bhaint amach cheana féin, agus is ar éigean is féidir le cumhacht ríomhaireachta MCUanna traidisiúnta na ngluaisteán freastal ar riachtanais ríomhaireachta feithiclí uathrialacha. Tá sceallóga AI ar nós GPUanna, FPGAanna, agus ASICanna tagtha isteach sa mhargadh feithicleach.
Sa chéad leath den bhliain seo caite, d’fhógair Horizon go hoifigiúil gur eisíodh a tháirge tríú glúin de shliseáin ghrád feithicle, na sceallóga sraith Journey 5, go hoifigiúil. De réir sonraí oifigiúla, tá cumhacht ríomhaireachta 96TOPS, tomhaltas cumhachta 20W, agus cóimheas éifeachtúlachta fuinnimh 4.8TOPS/W ag na sceallóga sraith Journey 5. I gcomparáid le teicneolaíocht phróisis 16nm na slise FSD (feidhm tiomána lán-uathrialach) a d’eisigh Tesla in 2019, tá feabhas mór tagtha ar pharaiméadair slise aonair le cumhacht ríomhaireachta 72TOPS, tomhaltas cumhachta 36W agus cóimheas éifeachtúlachta fuinnimh 2TOPS/W. Tá fabhar agus comhoibriú go leor cuideachtaí gluaisteán bainte amach ag an éacht seo freisin, lena n-áirítear SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery, agus Ideal.
Tiomáinte ag faisnéis, tá forbairt an tionscail thar a bheith gasta. Ag tosú le FSD Tesla, is ionann forbairt sceallóga rialaithe príomh-AI agus bosca Pandora a oscailt. Go gairid i ndiaidh Journey 5, d’eisigh NVIDIA an tslis Orin go tapa a bheidh ina sliseán aonair. Tá an chumhacht ríomhaireachta méadaithe go 254TOPS. Maidir le cúlchistí teicniúla, rinne Nvidia réamhamharc ar shlis Atlan SoC le cumhacht ríomhaireachta aonair suas le 1000TOPS don phobal anuraidh. Faoi láthair, tá seasamh monaplachta ag NVIDIA i margadh GPU na sceallóga rialaithe príomh-fheithicleach, ag coinneáil sciar den mhargadh de 70% ar feadh na bliana.
Cé gur chuir teacht an fhathaigh fón póca Huawei sa tionscal gluaisteán tús le tonnta iomaíochta i dtionscal na sceallóga gluaisteán, is eol go maith go bhfuil taithí shaibhir dearaidh ag Huawei i SoC próisis 7nm faoi chur isteach fachtóirí seachtracha, ach ní féidir leis cabhrú le cur chun cinn margaidh na monaróirí sceallóga is fearr.
Déanann institiúidí taighde tuairimíocht go bhfuil luach rothair sliseanna AI ag ardú go tapa ó US$100 in 2019 go US$1,000+ faoi 2025; ag an am céanna, méadóidh margadh sliseanna AI na ngluaisteán intíre ó US$900 milliún in 2019 go 91 in 2025. Céad milliún dollar SAM. Gan amhras, cuirfidh fás tapa an éilimh sa mhargadh agus monaplacht theicneolaíoch sliseanna ardchaighdeáin feabhas ar fhorbairt chliste cuideachtaí gluaisteán sa todhchaí.
Cosúil leis an éileamh i margadh na sliseanna AI, tá tionchar mór ag IGBT, mar chomhpháirt leathsheoltóra thábhachtach (lena n-áirítear sceallóga, foshraitheanna inslithe, críochfoirt agus ábhair eile) san fheithicil nua fuinnimh le cóimheas costais suas le 8-10%, ar fhorbairt an tionscail gluaisteán amach anseo. Cé go bhfuil cuideachtaí intíre ar nós BYD, Star Semiconductor, agus Silan Microelectronics tosaithe ag soláthar IGBTanna do chuideachtaí gluaisteán intíre, faoi láthair, tá cumas táirgthe IGBT na gcuideachtaí thuasluaite fós teoranta ag scála na gcuideachtaí, rud a fhágann go bhfuil sé deacair clúdach a thabhairt do fhás an mhargaidh foinsí nua fuinnimh intíre atá ag méadú go tapa.
Is é an dea-scéal ná, i bhfianaise an chéad chéim eile de SiC ag teacht in ionad IGBTanna, nach bhfuil cuideachtaí na Síne i bhfad taobh thiar sa leagan amach, agus meastar go gcuideoidh leathnú cumais deartha agus táirgthe SiC bunaithe ar chumais T&F IGBT a luaithe is féidir le cuideachtaí agus teicneolaíochtaí gluaisteán. Gheobhaidh monaróirí buntáiste sa chéad chéim eile den iomaíocht.
3. Yunyi Semiconductor, déantúsaíocht chliste lárnach
I bhfianaise an ghanntanais sceallóga sa tionscal gluaisteán, tá Yunyi tiomanta do fhadhb soláthair ábhar leathsheoltóra a réiteach do chustaiméirí sa tionscal gluaisteán. Más mian leat eolas a fháil faoi ghabhálais Yunyi Semiconductor agus fiosrúchán a dhéanamh, cliceáil ar an nasc le do thoil:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Am an phoist: 25 Márta 2022