Cé gur sa dara leath de 2021, thug roinnt cuideachtaí gluaisteán le fios go bhfeabhsófar an fhadhb ganntanas sliseanna i 2022, ach tá méadú tagtha ar cheannacháin agus ar mheontacht cluiche lena chéile ag na OEManna, in éineacht le soláthar cumas táirgthe sliseanna aibí feithicleach. Tá gnólachtaí fós ag an gcéim chun cumas táirgthe a leathnú, agus tá an margadh domhanda reatha fós i bhfeidhm go mór ar an easpa croíleacáin.
Ag an am céanna, le claochlú luathaithe thionscal na ngluaisteán i dtreo leictriú agus faisnéis, déanfar athruithe suntasacha freisin ar an slabhra tionsclaíoch soláthair sliseanna.
1. Pian MCU faoi easpa croí
Anois ag breathnú siar ar an nganntanas croíleacáin a thosaigh ag deireadh 2020, níl aon amhras ach gurb é an ráig an phríomhchúis leis an éagothroime idir soláthar agus éileamh sliseanna feithicleach. Cé go léiríonn anailís garbh ar struchtúr iarratais sliseanna domhanda MCU (microcontroller), ó 2019 go 2020, go n-áiteoidh dáileadh MCUanna in iarratais leictreonaic feithicleach 33% den mhargadh iarratais iartheachtacha, ach i gcomparáid le hoifig iargúlta ar líne Chomh fada agus in aghaidh an tsrutha. tá imní ar dhearthóirí sliseanna, tá tionchar mór ag saincheisteanna ar nós múchadh na heipidéime i dteilgcheártaí sliseanna agus ar chuideachtaí pacáistithe agus tástála.
Beidh plandaí déantúsaíochta sliseanna a bhaineann le tionscail atá dian ar shaothar ag fulaingt ó ghanntanas tromchúiseach daonchumhachta agus droch-láimhdeachas caipitil i 2020. Tar éis an dearadh sliseanna in aghaidh an tsrutha a chlaochlú i riachtanais na gcuideachtaí gluaisteán, níor éirigh leis an táirgeadh a sceidealú go hiomlán, rud a fhágann go bhfuil sé deacair. chun na sliseanna a sheachadadh chuig a lánacmhainneacht. I lámha an mhonarcha gluaisteán, is cosúil go bhfuil an staid maidir le cumas táirgthe feithiclí neamhleor.
I mí Lúnasa na bliana seo caite, cuireadh iallach ar mhonarcha Muar STMicroelectronics i Muar, an Mhalaeisia roinnt monarchana a dhúnadh mar gheall ar thionchar eipidéim nua an choróin, agus mar thoradh ar an múchadh go díreach cuireadh sliseanna ar fáil do Bosch ESP/IPB, VCU, TCU agus córais eile a bheith i staid bhriseadh soláthair le fada an lá.
Ina theannta sin, i 2021, beidh na tubaistí nádúrtha a ghabhann leis ar nós creathanna talún agus tinte faoi deara freisin nach mbeidh roinnt monaróirí in ann a tháirgeadh sa ghearrthéarma. I mí Feabhra na bliana seo caite, rinne an crith talún damáiste mór do Renesas Electronics na Seapáine, ceann de na soláthróirí sliseanna móra ar domhan.
Mar thoradh ar mhíbhreithiúnas ar an éileamh ar sceallóga infheithicle ó chuideachtaí gluaisteán, chomh maith leis an bhfíric go bhfuil cumas táirgthe sliseanna infheithicle a thiontú go sliseanna tomhaltóra ag na fabs in aghaidh an tsrutha chun costas na n-ábhar a ráthú, tá an MCU agus CIS a bhfuil an forluí is airde acu idir sliseanna feithicleach agus táirgí leictreonacha príomhshrutha. (braiteoir íomhá CMOS) i nganntanas tromchúiseach.
Ó thaobh teicniúil de, tá ar a laghad 40 cineál feistí leathsheoltóra feithicleach traidisiúnta, agus is é 500-600 líon iomlán na rothair a úsáidtear, a chuimsíonn go príomha MCU, leathsheoltóirí cumhachta (IGBT, MOSFET, etc.), braiteoirí agus éagsúla. feistí analógacha. Feithiclí uathrialacha freisin Bainfear úsáid as sraith táirgí ar nós sceallóga cúnta ADAS, CIS, próiseálaithe AI, lidars, radair tonn-milliméadar agus MEMS.
De réir líon na n-éileamh ar fheithiclí, is é an ceann is mó a bhfuil tionchar aige sa ghéarchéim lárnach ganntanas seo ná go dteastaíonn níos mó ná 70 sliseanna MCU ar charr traidisiúnta, agus is é an MCU feithicleach ná ESP (Córas Clár Cobhsaíochta Leictreonaí) agus ECU (Comhpháirteanna príomh-sliseanna rialaithe feithicle. ). Ag tabhairt an phríomhchúis le meath Haval H6 a thug Great Wall go leor uaireanta ón mbliain seo caite mar shampla, dúirt Great Wall go raibh an meath tromchúiseach díolacháin de H6 le míonna fada mar gheall ar sholáthar neamhleor an Bosch ESP a d'úsáid sé. D'fhógair an Euler Black Cat agus White Cat a raibh tóir orthu roimhe seo go gcuirfí fionraí sealadach ar tháirgeadh i mí an Mhárta i mbliana mar gheall ar shaincheisteanna cosúil le ciorruithe soláthair ESP agus méaduithe ar phraghas sliseanna.
Is cúis náire, cé go bhfuil monarchana sliseanna uathoibríoch ag tógáil agus ag cumasú línte táirgeachta wafer nua i 2021, agus ag iarraidh an próiseas sliseanna uathoibríoch a aistriú chuig an sean-líne táirgthe agus an líne táirgeachta nua 12-orlach sa todhchaí, d'fhonn cumas táirgthe a mhéadú agus barainneachtaí scála a fháil, Mar sin féin, is minic go mbíonn timthriall seachadta trealaimh leathsheoltóra níos mó ná leath bhliain. Ina theannta sin, tógann sé go leor ama le haghaidh coigeartú líne táirgeachta, fíorú táirgí agus feabhsú cumas táirgthe, rud a fhágann gur dócha go mbeidh an cumas táirgthe nua éifeachtach i 2023-2024. .
Is fiú a lua, cé gur mhair an brú ar feadh i bhfad, tá cuideachtaí gluaisteán fós dóchasach faoin margadh. Agus tá an cumas táirgthe sliseanna nua i ndán don ghéarchéim acmhainn táirgthe sliseanna is mó atá ann faoi láthair a réiteach sa todhchaí.
2. Catha nua faoi intleacht leictreach
Mar sin féin, do thionscal na ngluaisteán, ní fhéadfaidh réiteach na géarchéime sliseanna reatha ach an riachtanas práinneach a bhaineann le neamhshiméadracht soláthair agus éileamh an mhargaidh atá ann faoi láthair a réiteach. I bhfianaise athrú na dtionscal leictreacha agus cliste, ní mhéadóidh brú soláthair sliseanna feithicleach ach go heaspónantúil sa todhchaí.
Leis an éileamh atá ag méadú ar rialú comhtháite feithiclí ar tháirgí leictrithe, agus faoi láthair uasghrádú FOTA agus tiomáint uathoibríoch, uasghrádaíodh líon na sceallóga le haghaidh feithiclí nua fuinnimh ó 500-600 i ré na bhfeithiclí breosla go 1,000 go 1,200. Tá méadú tagtha freisin ar líon na speiceas ó 40 go 150.
Dúirt roinnt saineolaithe i dtionscal na ngluaisteán, i réimse na bhfeithiclí leictreacha cliste ard-deireadh sa todhchaí, go n-ardóidh líon na sceallóga aon-fheithicil arís agus arís eile go dtí níos mó ná 3,000 píosa, agus beidh cion na leathsheoltóirí feithicleach i gcostas ábhartha. méadóidh an fheithicil iomlán ó 4% in 2019 go 12 i 2025. %, agus féadfaidh sé méadú go 20% faoi 2030. Ciallaíonn sé seo ní hamháin go bhfuil an t-éileamh ar sceallóga le haghaidh feithiclí ag méadú i ré na hintleachta leictreacha, ach tá sé ag méadú freisin. léiríonn sé an t-ardú tapa ar an deacracht theicniúil agus ar chostas na sliseanna atá ag teastáil le haghaidh feithiclí.
Murab ionann agus OEManna traidisiúnta, áit a bhfuil 70% de na sliseanna le haghaidh feithiclí breosla 40-45nm agus 25% sliseanna íseal-speictream os cionn 45nm, tá cion na sliseanna sa phróiseas 40-45nm d'fheithiclí leictreacha príomhshrutha agus ard-deireadh ar an margadh. thit go 25%. 45%, cé go bhfuil an cion de sliseanna os cionn 45nm próiseas ach 5%. Ó thaobh teicniúil de, tá sliseanna próiseas ard-deireadh aibí faoi bhun 40nm agus sliseanna próiseas 10nm agus 7nm níos airde gan amhras ina réimsí iomaíochta nua i ré nua thionscal na ngluaisteán.
De réir tuarascála suirbhé a d'eisigh Hushan Capital i 2019, tá méadú tapa tagtha ar líon na leathsheoltóirí cumhachta sa fheithicil iomlán ó 21% i ré na bhfeithiclí breosla go 55%, agus tá sliseanna MCU tar éis titim ó 23% go 11%.
Mar sin féin, tá an cumas táirgthe sliseanna méadaithe arna nochtadh ag monaróirí éagsúla fós teoranta den chuid is mó do na sliseanna MCU traidisiúnta atá freagrach faoi láthair as rialú inneall / chassis / coirp.
I gcás feithiclí cliste leictreacha, sliseanna AI atá freagrach as dearcadh tiomána uathrialach agus comhleá; modúil chumhachta mar IGBT (trasraitheoir dé geata inslithe) atá freagrach as comhshó cumhachta; tá méadú mór tagtha ar an éileamh ar sceallóga braiteora le haghaidh monatóireachta radair tiomána uathrialaitheach. Is dóichí go mbeidh sé ina bhabhta nua d'fhadhbanna "easpa croí" a bheidh le sárú ag cuideachtaí gluaisteán sa chéad chéim eile.
Mar sin féin, sa chéim nua, b'fhéidir nach é an rud a chuireann bac ar chuideachtaí gluaisteán an fhadhb acmhainne táirgthe a gcuireann fachtóirí seachtracha isteach air, ach an "muineál greamaithe" den sliseanna srianta ag an taobh teicniúil.
Ag glacadh leis an éileamh ar sceallóga AI arna dtionscnamh ag faisnéis mar shampla, tá méid ríomhaireachta na mbogearraí tiomána uathrialaitheacha tar éis an leibhéal TOPS dúbailte (trilliún oibríochtaí in aghaidh an tsoicind) a bhaint amach cheana féin, agus ar éigean is féidir le cumhacht ríomhaireachta MCUanna feithicleach traidisiúnta na ceanglais ríomhaireachta a chomhlíonadh. feithiclí uathrialacha. Tá sliseanna AI cosúil le GPUanna, FPGAanna, agus ASICanna tar éis dul isteach sa mhargadh feithicleach.
Sa chéad leath den bhliain seo caite, d'fhógair Horizon go hoifigiúil go raibh a táirge tríú glúin de ghrád feithicle, na sliseanna sraith Journey 5, scaoilte go hoifigiúil. De réir sonraí oifigiúla, tá cumhacht ríomhaireachta 96TOPS ag sliseanna sraith Journey 5, tomhaltas cumhachta 20W, agus cóimheas éifeachtúlachta fuinnimh de 4.8TOPS / W. . I gcomparáid leis an teicneolaíocht próiseas 16nm den sliseanna FSD (feidhm tiomána lán-uathrialach) arna scaoileadh ag Tesla in 2019, tá paraiméadair sliseanna amháin le cumhacht ríomhaireachta 72TOPS, tomhaltas cumhachta 36W agus cóimheas éifeachtúlachta fuinnimh de 2TOPS/W tar éis a bheith ann. feabhsaithe go mór. Bhuaigh an éacht seo fabhar agus comhar go leor cuideachtaí gluaisteán lena n-áirítear SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery, agus Ideal.
Arna thiomáint ag faisnéis, tá ionchuir an tionscail thar a bheith gasta. Ag tosú ó FSD Tesla, tá forbairt príomh-sliseanna rialaithe AI cosúil le bosca Pandora a oscailt. Go gairid i ndiaidh Journey 5, scaoil NVIDIA go tapa an sliseanna Orin a bheidh ina sliseanna singil. Tá an chumhacht ríomhaireachta méadaithe go 254TOPS. I dtéarmaí cúlchistí teicniúla, rinne Nvidia réamhamharc fiú ar sliseanna Atlan SoC le cumhacht ríomhaireachta amháin suas le 1000TOPS don phobal anuraidh. Faoi láthair, tá suíomh monaplachta ag NVIDIA go daingean i margadh GPU na príomh-sliseanna rialaithe feithicleach, ag cothabháil sciar den mhargadh de 70% ar feadh na bliana.
Cé go bhfuil iontráil an fathach fón póca Huawei i dtionscal na ngluaisteán tar éis tonnta iomaíochta a bhaint amach sa tionscal sliseanna feithicleach, is eol go maith, faoi chur isteach fachtóirí seachtracha, go bhfuil taithí dearadh saibhir ag Huawei i bpróiseas SoC 7nm, ach ní féidir leis. cabhrú le monaróirí sliseanna barr. cur chun cinn an mhargaidh.
Déanann institiúidí taighde tuairimíocht go bhfuil luach na rothair sliseanna AI ag ardú go tapa ó US$100 in 2019 go US$1,000+ faoi 2025; ag an am céanna, méadóidh an margadh sliseanna AI feithicleach intíre freisin ó US $ 900 milliún in 2019 go 91 in 2025. Céad milliún dollar SAM. Is cinnte go ndéanfaidh fás tapa éileamh an mhargaidh agus monaplacht teicneolaíochta sliseanna ard-chaighdeán forbairt chliste cuideachtaí gluaisteán sa todhchaí níos deacra fós.
Cosúil leis an éileamh sa mhargadh sliseanna AI, tá IGBT, mar chomhpháirt leathsheoltóra thábhachtach (lena n-áirítear sliseanna, foshraitheanna inslithe, críochfoirt agus ábhair eile) sa fheithicil nua fuinnimh le cóimheas costais suas le 8-10%, freisin. tionchar as cuimse ar fhorbairt thionscal na ngluaisteán sa todhchaí. Cé go bhfuil cuideachtaí intíre ar nós BYD, Star Semiconductor, agus Silan Microelectronics tar éis tús a chur le IGBTanna a sholáthar do chuideachtaí gluaisteán intíre, go dtí seo, tá cumas táirgthe IGBT na gcuideachtaí thuasluaite fós teoranta ag scála na gcuideachtaí, rud a fhágann go bhfuil sé deacair. na foinsí fuinnimh nua intíre atá ag ardú go tapa a chlúdach. fás an mhargaidh.
Is é an dea-scéal, i bhfianaise na chéad chéime eile de SiC in ionad IGBTanna, nach bhfuil cuideachtaí na Síne i bhfad taobh thiar den leagan amach, agus táthar ag súil go gcuideoidh leathnú cumais deartha agus táirgeachta SiC bunaithe ar chumais T&F IGBT a luaithe is féidir le cuideachtaí gluaisteán agus teicneolaíochtaí. Faigheann monaróirí buntáiste sa chéad chéim eile den iomaíocht.
3. Yunyi Leathsheoltóra, déantúsaíocht lárnach Chliste
Ag tabhairt aghaidh ar an ganntanas sliseanna sa tionscal feithicleach, tá Yunyi tiomanta do fhadhb soláthair ábhair leathsheoltóra a réiteach do chustaiméirí sa tionscal feithicleach. Más mian leat eolas a fháil ar oiriúintí leathsheoltóra Yunyi agus fiosrúchán a dhéanamh, cliceáil ar an nasc le do thoil:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Am postála: Mar-25-2022